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案件型SFA「できすぎ日報君 ＋ 見積君」サンプル
案件管理型営業支援システム「できすぎ日報君」に見積システムを追加して案件管理型SFA「できすぎ見積君」ができました。
もし、手書きの営業日報やエクセルなどで見積書管理をされているのであれば、ぜひ、「できすぎ見積君」をご検討ください。
こんな簡単で便利な仕組みを使わない手はありません。
主な画面と説明（操作の動画）
以下に主な画面についてご説明いたします。（動画は画像をクリックするとご覧になれます。）
スケジュール管理画面
ログインするとまずこの画面が開きます。
今月、今週、今日のスケジューリングを行いましょう。
スケジュール管理で訪問計画を立てたまま放置してあると、訪問警告が出力されます。
そのほか、見込案件に対してある期間（導入時設定）、面談がないと、これも訪問警告が表示され放置案件を見逃しません。
内部事務等のスケジュールは、タスクの追加で行います。
もちろん、メンバーのスケジュールも確認できます。
顧客管理：お客（見込み客）様一覧
.jpg "お客（見込み客）様一覧")
お客（見込み客）様一覧表示です。
この画面から、新規顧客の登録を行ったり、見込み客の案件進捗状況を見に行ったりします。
見込み客の登録の他、「見込み客と案件の同時登録」もできます。新規顧客の案件が多い企業はこちらを多く使います。
郵便番号は自動で入力されます。（日本郵便の郵便番号データを利用しています。）
案件の有無やその案件の受注見込度等も一覧で把握できます。
案件一覧
案件の一覧表示です。
案件の受注見込度別に一覧表示できます。（受注見込度：確実、有利、未定、不利、受注、失中）
ここから、見積を作成したり、作成済み見積内容を確認したりできます。
また、面談がある期間（導入時設定）途絶えている案件については、訪問警告として「訪問ランクと警告」が朱色で表示されます。放置案件を見逃しません。
案件の進捗状況もワンクリックでご覧になれます。
案件管理：進捗状況（面談履歴）
.jpg "案件の進捗状況")
顧客と面談履歴（案件の進捗状況の把握）が確認できます。
過去の面談がすべて確認できますので、次回の営業戦術を練るのに助かります。手書きの日報では不可能と思えることが日報を入力するだけで自動的に面談履歴が作成されます。
ここでも、様々な訪問警告システムが働いています。
ここでも、顧客情報や案件情報が見れるほか、ワンクリックで見積内容がご覧いただけます。
見積管理システム
.jpg "見積内容表示")
見積内容の表示です。
見積の条件や有効期限などのほか、原価や利益率等が把握できます。
ここでは、見積の追加・修正、見積書印刷、見積承認依頼や受注処理等もここで行います。
承認依頼は決裁者へメールで依頼されます。決裁者が承認すればメールでも案内されます。
見積書印刷
見積書印刷は、サンプルのように印刷します。
受注額月別集計表
受注額月別集計表を年度別に見ることができます。
また、支店、営業所別、担当者別にも把握できます。
受注額の他、見込み案件については見込度別に集計されています。
したがって、目標達成のために何をすれば良いのか、戦略を練る材料となります。
担当者別の受注実績の良い人とそうでない人の比較をすると、明らかにその特徴がはっきり現れます。
受注実績が高く安定している人は、見込度の高い案件を先々まで多く持っています。
「見込案件発見力」こそ、営業マンにとっても、企業にとっても、最も重要な鍵なのです。
できすぎ見積君のポイント
各SFA「できすぎ見積君」をASP・SaaSとして提供
簡単、便利、わかりやすい設計
- 日々、面談内容を入力するだけの簡単操作で面談履歴を自動作成します。
- 上司からのコメントは担当者へメール送信されます。
見積書作成が営業支援システムとして連動
- 案件毎の見積書作成および承認処理が営業支援システムと連動しています。
- 過去の見積書のコピー機能で類似の見積書が簡単に作成できます。
営業部門に革新、売上倍増
- 見込み客との面談がある期間途絶えるとスケジュールに表示されます。
- 放置顧客を見逃しません。
- 受注額および受注見込度別月別一覧や商談履歴をみることにより、担当者ごとの強みと弱みが把握でき具体的に改善できるようになります。
いつでも、どこでも使えます
- インターネットが使える場所なら、どこでも、いつでも操作できます。
サーバー設置不要で極めて低コスト
- 面倒なサーバーの設置やシステムのインストール・設定等は不要です。
- したがって初期費用が大幅に削減できます。
ご要望もカスタマイズで対応可能
- 貴社特有のアイデアやご要望は、カスタマイズで対応いたします。
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できすぎ見積君利用料金
価格比較
| 事業者又は商品名 | 初期設定費用 （初回のみ） |
基本料金 （月額） |
月額/人 利用料金 |
5人の場合 年間利用料 |
10人の場合 年間利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 50,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 510,000円 | 960,000円 |
| B社 | 0円 | 0円 | 5,500円 | 330,000円 | 660,000円 |
| 案件型SFA 「できすぎ見積君」 |
50,000円 | 10,000円 | 2.800円 | 288,000円 | 456,000円 |
| 案件型SFA 「できすぎ日報君」 見積機能なし |
50,000円 | 10,000円 | 2.000円 | 240,000円 | 360,000円 |
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